Ajuda do docmais

O cadastro pede quatro coisas: o nome do escritório, o seu nome, o seu e-mail e uma senha de ao menos 12 caracteres. Não pede cartão.

Quem cria o escritório entra como sócio — é o papel que convida as outras pessoas e mexe na assinatura. Depois de criar, você já pode entrar; a confirmação do e-mail pode ser feita mais tarde.

São dois dias, com os limites do plano Solo e sem cartão. Duas coisas não entram no teste: a leitura automática de documentos por IA, que só funciona com assinatura ativa, e o convite de outras pessoas, porque o plano Solo tem uma vaga só.

Quando o teste acaba, nada é apagado. O que para é a criação: cliente, modelo e documento novos. Entrar, consultar, baixar e exportar continua funcionando, e você escolhe um plano quando quiser.

Modelo é uma peça sua — um contrato de honorários, uma procuração, uma declaração — que você importa do Word e onde os trechos que mudam a cada caso viram variáveis. Onde estava “____” ou “[NOME DO CLIENTE]”, passa a estar {{cliente.nome}}.

Um modelo tem versões. Só gera documento a versão publicada, e publicar congela a redação: o contrato assinado hoje continua provando de qual texto ele nasceu.

Cabeçalho e rodapé não fazem parte do modelo. Eles são o papel timbrado, configurado uma vez e aplicado a todos os modelos.

1. Escolha o tipo: pessoa física ou pessoa jurídica. O tipo não muda depois do cadastro.
2. Escolha o advogado responsável: Eu ou Sem responsável (do escritório). Essa escolha decide duas coisas: quem enxerga a ficha (ver Equipe) e qual OAB sai nos documentos (ver advogado.*).
3. Preencha nome e documento. Na pessoa física são obrigatórios o nome completo e o CPF; na pessoa jurídica, a razão social, o CNPJ e o nome e o CPF de quem assina pela empresa.
4. Digite o CEP: o endereço vem preenchido. No CNPJ, a razão social e o endereço vêm da Receita.
5. Cadastrar cliente.

Os campos de dados pessoais — RG, sexo, nacionalidade, estado civil e profissão — só existem na pessoa física, e são eles que montam a qualificação. O campo “sexo” serve só para a concordância: “portador” ou “portadora”.

O que está em Observações não entra em documento nenhum. É anotação interna.

No cadastro de um cliente novo, quando a leitura por IA está liberada no seu plano, aparece o botão Preencher com foto do documento. Ele aceita foto ou PDF de RG, CNH e comprovante de residência, e pode receber mais de um de uma vez — a identidade traz nome e CPF, o comprovante traz o endereço.

A leitura nunca escreve por cima de um campo que você já preencheu, e não salva nada: os campos vêm preenchidos para você conferir contra o papel antes de clicar em salvar. Cada leitura conta um uso de IA do mês.

Na ficha do cliente há um cartão escuro, Qualificação para petição, com a frase pronta e um botão Copiar. Quando falta dado, ele lista o que falta e leva ao cadastro.

Essa mesma frase é o que a variável {{cliente.qualificacao}} escreve no documento.

Só o sócio exclui, e um cliente que já teve documento emitido não pode ser excluído: o histórico precisa continuar existindo.

São três campos de texto gravados na própria ficha: Nome de quem assina, CPF de quem assina e Qualidade (na pessoa jurídica, Cargo). Eles não criam cadastro nenhum, e não precisam apontar para um cliente existente.

Na pessoa física é opcional: deixe vazio se a pessoa assina sozinha. Na pessoa jurídica é obrigatório — alguém tem de assinar pela empresa.

Quem assina já é cliente? Na pessoa física, o botão Quem assina já é cliente? Escolher da lista procura entre os cadastros do escritório e liga as duas fichas. Ligando, o nome e o CPF passam a ser lidos da ficha de quem assina e ficam travados aqui — corrigir o CPF da mãe na ficha dela conserta a ficha de todos os filhos de uma vez. Só a Qualidade continua editável, porque ela é da relação: a mesma pessoa é genitora de um e curadora de outro.

Para voltar a digitar à mão, use Desligar: os campos esvaziam e ficam editáveis de novo. Na pessoa jurídica esse caminho não existe — a empresa é obrigada a ter os três campos preenchidos.

O que sai no documento: a cláusula “neste ato representado por…” dentro de {{cliente.qualificacao}}, e as variáveis cliente.representanteNome, cliente.representanteCpf e cliente.representanteQualidade.

Este cartão só lê. Ele mostra quem ligou a própria ficha a esta, e não tem botão nenhum — houve um, e ele era a segunda forma de gravar a mesma coisa, em outra tela, sem que as duas conversassem.

Onde se escreve: na ficha de quem não assina. Abra a ficha do menor ou do interditado, vá em Quem assina por este cliente e escolha o representante da lista. A ligação aparece aqui, do outro lado, na hora. Para desfazer, é lá também: Desligar.

A direção não é detalhe de arrumação. Numa procuração quem outorga poderes é o incapaz, porque é ele quem é parte no processo; a mãe só assina por ele. Escrevendo pelo lado da mãe, a peça sai em nome de quem não é parte.

O que sai no documento: {{cliente.representados}}, com os nomes, e {{cliente.representadosQualificacao}}, com a qualificação completa de cada um.

O contrato é assinado pelo pai, em nome próprio, para pedir o benefício do filho menor. A qualificação que abre o contrato é a do pai; o filho aparece na cláusula do objeto.

• O pai é o cliente do contrato. A ficha aberta é a dele.
• O filho também é cadastrado como cliente, com os dados dele.
• Na ficha do filho, em Quem assina por este cliente, escolha o pai da lista e ponha a qualidade “genitor”. A ligação aparece sozinha na ficha do pai, em Quem este cliente representa.
• No modelo, a cláusula fica: “…para requerer o BPC LOAS do seu filho {{cliente.representados}}.”

1. Novo modelo.
2. Arraste o arquivo, ou clique em escolha do computador. Só .docx, até 5 MB — o .doc antigo não é lido.
3. Confira o nome do modelo e escolha o tipo: procuração, contrato, declaração ou outro.
4. Importar e conferir. Sem arquivo, o botão vira Criar modelo vazio e você escreve o texto do zero.

Parágrafos, títulos, listas, negrito e tabelas simples convertem bem. Cabeçalho, rodapé e numeração de página se perdem — são justamente os elementos que passam a ser controlados pelo tema. O editor mostra um cartão O que não veio listando o que ficou pelo caminho.

Pela seleção. Selecione no texto o trecho que vai mudar — o “____”, o “[NOME]” —, escolha o campo no painel Inserir variável, confira a linha Sai como: e clique em Substituir seleção. Sem nada selecionado, o botão vira Inserir no cursor. Depois, Salvar texto.

Com a IA. Salve o texto e clique em Sugerir com IA. Ela lê o modelo e aponta o que parece dado de um cliente específico; os trechos apontados ficam tracejados no texto. Clique num deles e escolha a variável (Aceitar) ou diga Não é campo. Nada é gravado enquanto você não clicar em Aplicar, no fim do painel.

• Aceitar vale para a ocorrência que você clicou.
• “Não é campo” vale para todas as ocorrências daquele mesmo trecho.
• Enquanto a IA lê, a tela fica travada. Cada leitura conta um uso de IA do mês.
• O botão só aparece quando a leitura assistida está disponível no seu plano e na instalação.

O que não está na ficha de ninguém — número do processo, vara, valor dos honorários, prazo — é declarado pelo próprio modelo, no cartão Campos do caso. Cada campo tem um rótulo (o que aparece no formulário de geração), um nome de variável (que vira contrato.nomeDoCampo) e uma forma de sair no papel:

• Texto — sai exatamente como escrito.
• Número — sai em algarismos, sem extenso.
• Moeda — sai com o extenso entre parênteses.
• Data — sai por extenso.
• Percentual — sai soletrado.

Um modelo declara no máximo 50 campos.

Na ficha do modelo, Publicar versão N. Não há confirmação. A partir daí a geração passa a usar essa versão.

Versão publicada não muda mais. É o que permite a um contrato de hoje provar, em 2030, de qual redação ele nasceu.

Arquivar não apaga: o modelo sai do seletor de geração e continua existindo para os documentos que nasceram dele.

Vêm da ficha do cliente escolhido na geração.

• {{cliente.nome}}

  Nome do cliente

  Sai como: Ana Carolina Souza

• {{cliente.cpf}}

  CPF/CNPJ do cliente

  Sai como: 111.444.777-35

• {{cliente.rg}}

  RG do cliente

  Sai como: 12.345.678-9

• {{cliente.endereco}}

  Endereço do cliente

  Sai como: Rua das Flores, 100, Centro, Marília - SP, CEP 17500-000

• {{cliente.nacionalidade}}

  Nacionalidade do cliente

  Sai como: brasileira

• {{cliente.estadoCivil}}

  Estado civil do cliente

  Sai como: casada

• {{cliente.profissao}}

  Profissão do cliente

  Sai como: engenheira

• {{cliente.qualificacao}}

  Qualificação completa do cliente

  Sai como: ANA CAROLINA SOUZA, brasileira, casada, engenheira, portador(a) da cédula de identidade RG nº 12.345.678-9, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 111.444.777-35, residente e domiciliado(a) na Rua das Flores, 100, Centro, Marília - SP, CEP 17500-000, neste ato representado(a) por João Carlos Souza, procurador, CPF/MF nº 529.982.247-25.

• {{cliente.representanteNome}}

  Nome de quem representa o cliente

  Sai como: João Carlos Souza

• {{cliente.representanteCpf}}

  CPF do representante

  Sai como: 529.982.247-25

• {{cliente.representanteQualidade}}

  Qualidade do representante (genitor, curador…)

  Sai como: procurador

• {{cliente.representados}}

  Quem o cliente representa (nomes)

  Sai como: LUCIANO ROMERO PUSSO

• {{cliente.representadosQualificacao}}

  Quem o cliente representa (qualificação completa)

  Sai como: LUCIANO ROMERO PUSSO, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF/MF sob o nº 529.982.247-25, residente e domiciliado na Rua das Flores, 100, Centro, Marília - SP, CEP 17500-000.

Vêm de Configurações › Dados do escritório, e só o sócio as altera.

• {{escritorio.nome}}

  Nome do escritório

  Sai como: Souza Advogados Associados

• {{escritorio.cnpj}}

  CNPJ do escritório

  Sai como: 11.222.333/0001-81

• {{escritorio.endereco}}

  Endereço do escritório

  Sai como: Avenida Nações Unidas, 2000, Vila Nova, Bauru - SP, CEP 17012-000

• {{escritorio.comarca}}

  Comarca do escritório (cláusula de foro)

  Sai como: Bauru/SP

• {{escritorio.telefone}}

  Telefone do escritório

  Sai como: (14) 3232-1010

• {{escritorio.email}}

  E-mail do escritório

  Sai como: contato@souza.adv.br

Vêm do perfil de uma pessoa — Configurações › Meu perfil. Qual pessoa, está logo abaixo.

• {{advogado.nome}}

  Nome do advogado

  Sai como: Paulo Victor Souza

• {{advogado.oab}}

  Inscrição na OAB

  Sai como: SP 123.456

De quem é essa OAB? Do advogado responsável pelo cliente — o que está na ficha em “Advogado responsável”. Se o cliente estiver como “Sem responsável (do escritório)”, ou se o responsável não estiver mais ativo no escritório, sai o nome e a OAB de quem clicou em gerar.

Quem emitiu o documento é registrado à parte, na lista de documentos (“por Fulano”). São duas perguntas diferentes: quem assina a peça e quem a emitiu.

Calculadas no momento da geração, no horário de Brasília. A cidade da linha de fecho é a do escritório.

• {{data.hoje}}

  Data de hoje (dd/mm/aaaa)

  Sai como: 05/08/2026

• {{data.hojeExtenso}}

  Data de hoje por extenso

  Sai como: 5 de agosto de 2026

• {{data.localEData}}

  Local e data (linha de fecho)

  Sai como: Bauru/SP, 5 de agosto de 2026

Preenchidas na hora de gerar, no cartão 2. Dados do caso. Estas cinco existem em todos os modelos.

• {{contrato.valor}}

  Valor dos honorários

  Sai como: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

• {{contrato.objeto}}

  Objeto do contrato

  Sai como: ação de indenização por danos morais

• {{contrato.prazo}}

  Prazo

  Sai como: 12 (doze) meses

• {{contrato.formaPagamento}}

  Forma de pagamento

  Sai como: 5 (cinco) parcelas mensais

• {{contrato.percentualExito}}

  Percentual de êxito

  Sai como: 20% (vinte por cento)

Além delas, cada modelo pode declarar os próprios campos, que também viram contrato.nomeDoCampo — ver Declarar os campos do caso.

Saem do processo escolhido no campo Processo (opcional), na hora de gerar. Sem processo escolhido, o documento é recusado se o modelo usar uma delas, e o aviso diz que o documento não foi gerado a partir de um processo. Se o processo não tem o dado (a vara, por exemplo), o aviso diz qual falta.

• {{processo.numero}}

  Número do processo (CNJ)

  Sai como: 0000123-81.2026.8.26.0100

• {{processo.tribunal}}

  Tribunal

  Sai como: TJSP

• {{processo.vara}}

  Vara

  Sai como: 3ª Vara Cível

• {{processo.comarca}}

  Comarca do processo

  Sai como: Bauru

• {{processo.foro}}

  Foro

  Sai como: Foro Central

• {{processo.classe}}

  Classe do processo

  Sai como: Procedimento Comum Cível

• {{processo.assunto}}

  Assunto do processo

  Sai como: Indenização por dano moral

• {{processo.parteContraria}}

  Parte contrária

  Sai como: Banco Exemplo S.A.

• {{processo.valorDaCausa}}

  Valor da causa

  Sai como: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

• {{processo.valorDaCausaPorExtenso}}

  Valor da causa por extenso

  Sai como: vinte e cinco mil reais

• {{processo.dataDeDistribuicao}}

  Data de distribuição (por extenso)

  Sai como: 12 de março de 2026

São duas faixas, e cada uma tem duas formas de ser montada. A altura em milímetros empurra o texto para baixo — a faixa não cobre o conteúdo.

• Imagem pronta — você sobe a arte inteira. PNG, JPEG ou WEBP, até 512 KB. A tela mostra o tamanho exato em pixels para exportar em 300 dpi e avisa quando a proporção não bate, porque fora dela a arte é cortada.
• Desenhar — você monta a faixa com três tipos de elemento: Texto, Retângulo e Imagem, até 50 por faixa. Arraste para mover e redimensionar; o painel da direita ajusta posição, tamanho, fonte, cor e alinhamento.

Num elemento de texto, o botão Inserir dado do escritório escreve a variável na posição do cursor: nome, CNPJ, endereço, telefone e e-mail do escritório, nome e OAB do advogado. O valor é preenchido na hora de gerar — mudou em Configurações, muda no timbre.

Ligue em Usar marca d'água e escolha entre Texto e Logomarca. É um ou o outro, mas a tela guarda os dois: alternar não perde o que você já fez.

• Texto — até 60 caracteres, girado na diagonal. Aceita as variáveis do timbre, e só elas: {{escritorio.nome}} sai com o nome cadastrado, {{advogado.oab}} com a inscrição de quem assina. Qualquer outra — de cliente, contrato ou data — sai vazia.
• Logomarca — PNG, JPEG ou WEBP, até 512 KB. Sai centralizada e sem inclinação, ocupando no máximo 60% da página.

A opacidade é um número de 0 a 1, que começa em 0,1 e anda de 0,05 em 0,05. Quanto menor, mais apagada. O comum é entre 0,05 e 0,15: acima de 0,3 a marca começa a competir com o texto, e em 1 ela fica sólida e cobre o fundo de todas as páginas. A tela avisa nos dois casos, mas não impede — o valor é salvo como você pediu.

O cartão Prévia, ao lado, é o PDF de verdade, e ele é refeito quando você salva.

Convidar, o e-mail e o papel. A pessoa recebe um link, escolhe a própria senha e entra. O link vale por 7 dias.

Não se convida sócio: promove-se. O convite é aceito por quem tiver o link, e o link viaja por e-mail; promover age sobre alguém cuja identidade o escritório já conferiu. O botão é Tornar sócio, na linha da pessoa.

A conta é membros ativos + convites em aberto. O convite reserva a vaga no instante em que sai, não no aceite.

• Suspender tira a pessoa do ar e devolve a vaga. O cadastro dela continua lá, e Reativar traz de volta — se ainda houver vaga.
• Convite vencido não ocupa mais vaga. Para chamar a pessoa de novo, mande um convite novo: o link antigo não vale mais.
• O sócio não pode suspender a si mesmo.

A ação é recusada na hora, com uma mensagem que diz qual limite é e quanto você já usou — “Você está em 5 de 5 usuários” —, mais um link para os planos.

O teste de dois dias usa os limites do plano Solo.